특히 장기계약에서 체결한 계약 가격이 인상될 여지

콜백문자
특히 장기계약에서 체결한 계약 가격이 인상될 여지도 있어 27년~28년에 대폭적인 손익 개선이 예상됨.두산BG = 기판 CCL결국 두산은엔비디아의 제품 밸류체인에서 실리콘 웨이퍼 / 기판 / 테스트라는 각 공정을 맡고 있는 중차대한 사업 파트너인 것.SK실트론에 대한 두산의 인수가 거의 확정적인만큼,- 저자는 블로그 글 제공 시점 기준일부 보유할 수 있어 편향된 시각일 수 있으며,별도의 공지 없이 언제든지 매수 및 매도할 수 있습니다.그러니 절대로 이 글만 믿고 따라사지 마시길 바라며, 별도의 투자 상담을 해드리지 않습니다.두산 : 왜 젠슨황은 두산베어스에서 시구를 할까?5/30과 6/1 상승으로 이제 기판 후발주로 CCL이 부각받는 것이 아닌가 함왜 젠슨황은 두산베어스에서 시구를 할까?GPU, CPU, HBM 컨트롤러, 네트워크 칩 등 모든 AI용 반도체는 웨이퍼에서 시작.이익그로쓰도 견조하고, PER도 2~30배 이하인 대형 기업을 살 것이냐? (상한가 두 방 맞은 LG전자마저도 올해 영익 컨센 4조 vs 시총 60조)젠슨 황이라는 거물이 단순히 즐기고자 바쁜 시간 쪼개 두산에서 시구할 생각은 전혀 없다고 봄.결국 AI에서 숏티지(MLCC) + 숏티지(기판)의 조합으로 삼성전기를 시총 150조 이상을 보냈던 시장은,이 블로그는 훌륭한 기업의 사업모델에 대해 공부해가고 있습니다.두산실트론(가명) = 실리콘 웨이퍼고등급 M8~M9 CCL을 공급할 수 있는 기업은 대만의 EMC와 국내의 두산전자정도.두산실트론(현재 SK실트론)은 세계적인 실리콘 웨이퍼 제조사.두산전자BG는 반도체 패키지 기판과 고다층 PCB용 동박적층판(CCL)을 생산 중.일반 범용 등급의 CCL도 수요가 급증하고 있는 국면인 것.국내까지 와서 바쁜 시간 쪼개서 두산에 가는 데에는 당연히 그 이유가 있으리라고 생각함.특히엔비디아의 추론 전문 칩인 그록3 LPU를 올해 하반기부터 두산테스나에서 테스트 진행 예정.그런데 주목할 점은 여기서 실리콘 웨이퍼와 기판(CCL)에서도 극심한 숏티지가 현재 예고되고 있다는 점.젠슨황 형님  시구하면서'두산 사랑해요'라고 외쳐줘현재엔비디아 블랙웰 컴퓨팅 트레이의 CCL 독점 납품, 베라 루빈 컴퓨팅 트레이도 독점 가능성매우 높음이익그로쓰 불투명 + PER 2~30배 이상인 소부장을 살 것이냐?결국 이러한 상황에서 대형주 랠리의 꽃을 삼성전기가 보여준 상황이고,Sumco는 +20%, GlobalWafers는 9.5%(대만 증시 상한가), Siltronic도 9.2% 가량의 상승함.그러한 연유로 젠슨 황이 잠실 마운드에서 시구를 하는게 아닐까?- 콘텐츠에 수록된 내용은 개인적인 견해로서, 해당 블로그는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.AI 서버의 성능 경쟁이 치열해질수록 고속 신호 전송을 위한 저유전율·저손실 소재의 중요성은 커지고 있음.6/1결론은 간단함.- 본 블로그는 어떠한 기업에 대해서 매수나 매도에 대한 추천을 하는 것이 아닙니다. 상기에 언급된 기업들을 절대 따라 사지 마십시오.두산테스나 = 후공정 테스트지난 금요일 장 종료 이후 이목을 끄는 기사는 역시나'젠슨황의 두산베어스 시구'소식.대만 PCB 업체 등이 AI 서버 생산 확대를 위해 공격적으로 증설하고 있는데,6/1 현재는 일본장만 열어서 일본 상장된 Sumco은 또다시 7% 상승중.- 본 블로그에 수록된 내용은 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 활용될 수 없습니다.개인적으로는 RS나 추세적으로 봤을 때 중소형주를 할 이유가 1도 없는 상황.[단독]'방한' 젠슨 황, 잠실 마운드 오른다…두산베어스 시구 나설 듯이익그로쓰 YoY 70% + PER 7배 이하인 IDM을 살 것이냐?세계 1황 기업 엔비디아를 이끄는 젠슨황이,두산의 사업부문 모두가 엔비디아가 필요하기 때문임.<Disclaimer>매수/매도 추천 아님.국내에서는 기판 테마로 삼성전기와 대덕전자가 선발 주자로 올랐지만,<참고하시면 좋을 글>똑같이 AI에서 숏티지(CCL) + 숏티지(웨이퍼)를 경험하는 두산(시총 37조)에게도 빛이 곧 오지 않을까...?글로벌 웨이퍼 생산업체들인 Sumco, GlobalWafers, Siltronic社는 5/29에 10% 가량의 상승세를 기록엔비디아의 GPU가 학습 위주라는 것을 넘어서, 추론 위주로 도약하기 위한 매우 중요한 칩을 두산테스나에게 테스트를 맡기는 셈.하나보다는 둘이 낫고, 둘보다는 셋이 낫다는 말이 있습니다.현재SK하이닉스에 납품하는 실리콘 웨이퍼를 두산실트론이 납품중이러한실리콘 웨이퍼 숏티지 내러티브는 앞으로 두산에게 집중될 것이라고 판단됨물론 필자 포스팅을 보면 거의 1년 째 두산이 해외 피어 대비 저평가라고 외치고 있는 건 비밀5/29두산테스나는 국내 대표적인 반도체 테스트 전문 OSAT 기업.이익 적자에 꿈 만땅 땡겨온 주식을 살 것이냐?MLCC에서 AI용 MLCC를 무라타와 삼성전기만이 공급할 수 있는 상황과 매우 유사하지 않나..?두산의 반도체 사업부문은 크게 세 파트로 나뉨. (두산실트론은 아직 인수전이지만, 거의 확정적 )라는 선택지에서IDM과 대형 기업들의 매력도가 너무나도 높은 상황GPU 및 HBM용 수요가 강하고, AI 수요가 학습에서 추론으로 이동함으로써 CPU/NAND용 수요도 확대되고 있기에, 27년 이후 300mm 웨이퍼의 수요 전망이 크게 증가했다는 것.이를 공급할 수 있는 업체는 극소수이고 증설 속도는 수요 증가를 따라가지 못하고 있는 상황.결국 웨이퍼x기판x테스트라는 공정에서 두산과 엔비디아는 서로가 서로를 필요로 하는 사업 파트너고,혼자 주식을 공부하는 것 보다, 많은 이웃 분들과 함께 생각을 나누는 곳이 되었으면 합니다.웨이퍼 제조업체들의 주가 상승은노무라증권의 Sumco에 대한 긍정적인 리포트발간 덕분엔비디아·아마존 등 AI 서버 고객들이 요구하는 초고성능 CCL 수요가 폭증했는데,노무라증권에서는 Sumco에 대한 투자 의견을 '매수'로 제시하면서, TP를 2,270엔 → 4,100엔으<div class="sound_only display-none wfsr ui-helper-hidden"><p><span><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codeme.callbackpro" rel="nofollow" target="_blank" title="콜백문자">콜백문자</a>
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